Besoin d’un conseiller patrimonial et fiscal près de chez vous ?
Tous vos besoins en matière de fiscalité, d’investissement et de gestion de patrimoine réunis au même endroit.
Simple, rapide et transparent : Trouvez en quelques minutes un expert patrimonial et fiscal proche de chez vous qui répondra à vos besoins.
Comment bien choisir un cabinet de gestion de patrimoine à Lyon ?
Choisir un cabinet de gestion de patrimoine à Lyon nécessite une attention particulière aux détails et aux services proposés. Lyon, reconnue pour son dynamisme économique, offre un large éventail de cabinets spécialisés en gestion de patrimoine, chacun avec ses propres forces et spécificités.
Les 4 critères pour sélectionner un cabinet de gestion de patrimoine à Lyon :
1) une profonde connaissance des sujets fiscaux et patrimoniaux actuels,
2) qui propose également des solutions personnalisées adaptées à vos objectifs financiers, personnels et professionnels,
3) un conseiller de confiance, transparent et expérimenté,
4) maitrise de la complexité des investissements, de la fiscalité et de la planification successorale.
En privilégiant un cabinet à Lyon qui se distingue par son expertise, son intégrité et son engagement envers ses clients, vous assurez la pérennité et la croissance de votre patrimoine.
Découvrez la valeur d’un conseil en gestion de patrimoine
Vision à 360°
Expertise et pluridisciplinarité
Efficacité et pérennité
Indépendance
Les actualités
Qu’est ce qu’un conseiller fiscal et patrimonial ?
Un conseiller en gestion de patrimoine indépendant est avant tout un entrepreneur, qui vous accompagne dans la réalisation de vos projets et dans l’optimisation de votre patrimoine.
Découvrez tous nos conseils pour optimiser votre patrimoine 👇
Optimisez vos investissements et votre patrimoine
Voici les bons réflexes à avoir pour mieux gérer vos finances personnelles et optimiser votre patrimoine :
• Passer à la loupe l’ensemble de vos frais (banque, assurance, intermédiaire, etc…),
• Mettre en place une vraie stratégie patrimoniale personnalisée pour réduire vos impôts,
• L’ensemble de votre patrimoine sera mieux géré grâce à une approche à 360° (Fiscalité, investissements, stratégie, etc…).
Investir et placer mon argent
Découvrez nos conseils pour prendre les meilleures décisions en matière d’investissement et de placement financier !
Investir dans l’immobilier
L’immobilier permet de répondre à de nombreux objectifs : se constituer des revenus complémentaires, préparer sa retraite, réduire ses impôts, ou encore développer et diversifier son patrimoine.
Développer mon patrimoine
Nous vous guidons dans la construction, l’organisation, et le développement de votre patrimoine, en utilisant des stratégies personnalisées adaptées à vos besoins.
Réduire mes impôts
Nous analysons votre situation fiscale à travers un bilan patrimonial complet pour identifier les optimisations réalisables.
Préparer ma retraite
Le départ à la retraite marque un tournant dans une vie. Souvent redouté pour la baisse de revenus qui s’en accompagne, il est possible de mettre en place des solutions dès maintenant pour anticiper votre retraite.
Protéger ma famille
Planification successorale, constitution d’une réserve d’urgence, assurance vie, assurance décès… Nous vous accompagnons vers les solutions les plus adaptées pour protéger votre famille des aléas de la vie (maladie, accident, décès…).
Méthodologie
L’analyse
L’analyse approfondie de votre situation financière est essentielle. Cela implique une évaluation complète de vos actifs, de vos passifs, de vos revenus et de vos dépenses, permettant ainsi d’identifier vos objectifs et vos besoins spécifiques.
La planification
La planification et la mise en œuvre de stratégies d’investissement adaptées. Cela inclut la sélection de produits d’investissement, la diversification des portefeuilles et l’adaptation aux fluctuations du marché, tout en gardant à l’esprit votre tolérance au risque et votre horizon temporel.
L’optimisation
L’optimisation fiscale et patrimoniale vise à accroître la valeur de votre patrimoine à long terme, en se concentrant sur la diversification des investissements, la gestion des risques, la planification successorale et la maitrise de votre fiscalité.
Le conseil en gestion de patrimoine, une activité régulée
Votre conseiller doit avoir le statut de Conseiller en Investissements Financiers (CIF).
L’activité du cabinet de conseil doit être placée sous le contrôle de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Être membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP) est un gage de qualité et de sécurité pour le client.
Votre conseiller en investissement immobilier doit être un professionnel de l’immobilier à travers la détention de la carte T professionnelle délivrée par la CCI.
Bénéficiez d’un conseil indépendant et transparent
L’indépendance du conseil vous permet d’accéder aux investissements qui sont vraiment adaptés à votre situation financière, fiscale et patrimoniale.
Profitez des meilleurs rendements du marché
Nous vous donnons accès aux meilleurs placements du marché (immobilier, marchés financiers, private equity, etc…).
Nous analysons tous les types d’investissements accessibles sur le marché pour sélectionner les meilleurs et les mettre à votre disposition.
Vous êtes dirigeant d’entreprise, salarié ou retraité
Vous vous interrogez sur la meilleure façon de :
✅ Développer votre patrimoine financier ou immobilier
✅ Générer des revenus complémentaires
✅ Préparer votre retraite
✅ Optimiser votre fiscalité
✅ Transmettre votre patrimoine
✅ Se protéger et protéger votre famille
Astuce 💡
Le conseiller en gestion de patrimoine peut être soit :
• Salarié et rattaché à un établissement qui propose des placements et produits financiers en architecture fermé : il ne peut vous proposer que les produits du groupe ou de ses partenaires.
• Indépendant et proposer des services, conseils et placements financiers en architecture ouverte : il peut vous proposer tous les produits disponibles sur le marché et ainsi sélectionner les plus adaptés à votre besoin.
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Découvrez notre savoir-faire
Rodolphe ARLES – Conseiller en Investissement, Fiscalité et Gestion de Patrimoine
Tel : 07 81 11 66 95
Mail : contact@gestion-de-patrimoine-lyon.fr